De Indiase olijfoliemarkt toont groeipotentieel ondanks uitdagingen

Samenvatting

Tarieven hebben geleid tot onzekerheid bij olijfolieproducenten in de VS, maar de vooruitzichten voor de olijfoliemarkt in India blijven positief, met een gestaag stijgende verkoop. Spaanse olijfolie domineert de Indiase markt, maar hoge tarieven en traditionele kookmethoden vormen een belemmering voor verdere groei. Een mogelijke vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en India zou de tarieven echter kunnen verlagen en de consumptie kunnen stimuleren.

Aan-uit, weer aan tarieven hebben voor onzekerheid gezorgd bij een aantal van 's werelds grootste producenten en bottelaars in de Verenigde Staten, 's werelds op één na grootste consument van olijfolie.

Ambtenaren en bedrijven blijf optimistisch over de vooruitzichten voor de olijfoliemarkt in India, het meest bevolkte land ter wereld.

Think marktonderzoek Volgens het Spaanse Instituut voor Buitenlandse Handel (ICEX) is de omzet van olijfolie gestaag gestegen, van € 99 miljoen in 2018 naar € 164 miljoen in 2024. ICEX voorspelt verder dat de omzet tegen 198 € 2028 miljoen zal bedragen.

"De afgelopen tien jaar heeft de olijfoliemarkt in India een consistente groei van een hoog enkelcijferig percentage doorgemaakt, gedreven door toenemende acceptatie en gebruik in de Indiase keuken", vertelde Siladitya Sarangi, country manager voor India bij Deoleo, 's werelds grootste olijfoliebottelaar, die al meer dan 60 jaar op het subcontinent aanwezig is. Olive Oil Times in een e-mail. 

"Deze verschuiving is vooral merkbaar in de consumptie van olijfolievarianten met een lichtere smaak, zoals extra light, die beter aansluiten bij de lokale kookmethodes', voegde hij toe. ​"Bovendien heeft India bewezen een leermarkt te zijn, waar Deoleo diverse toepassingen van olijfolie onderzoekt.”

De merken Figaro en Bertolli van Deoleo behoren qua marktaandeel tot de tien grootste olijfoliemerken van India. Ook de Spaanse bottelaars Borges en Rafael Salgado behoren tot de top tien. Spaanse olijfolie domineert de markt en was in 82 goed voor 2023 procent van de import. 

Bedrijven in India stuiten echter op grote obstakels, waaronder de penetratie van huishoudens buiten de grote steden en hoge tarieven. 

Wereldbank gegevens tonen aan dat na een explosieve groei, met importvolumes die stegen van 45,000 kilogram in 2003 tot bijna 1.9 miljoen kilogram in 2012, de import relatief gelijk is gebleven. In 2020 overschreed de import de twee miljoen kilogram, om in 1.7 weer te dalen tot 2023 miljoen.

""De grootste barrière blijft de prijs, aangezien olijfolie over het algemeen duurder is dan andere eetbare oliën", aldus Sarangi. 

Op extra vierge en extra vierge olijfolie wordt een basisinvoerrecht van 45 procent geheven en een geïntegreerde goederen- en dienstenbelasting van vijf procent, een tarief op goederen die intern in India worden vervoerd. 

ICEX schat dat de gemiddelde prijs van een liter olijfolie in India ongeveer € 13 bedraagt. Olijfolie vertegenwoordigt vier procent van de totale consumptie van eetbare olie.

""De basisheffing van 45 procent heeft wel degelijk invloed op de prijsconcurrentiekracht van olijfolie vergeleken met andere eetbare oliën", bevestigt Sarangi. 

""In juni 2022 hebben de Europese Unie en India echter de besprekingen over een langverwachte vrijhandelsovereenkomst hervat, wat zou kunnen leiden tot een verlaging van deze tarieven", voegde hij eraan toe. ​"Dit zou zeker een positieve impact hebben op de concurrentiekracht van de olijfolieprijzen en een hogere consumptie in het land aanmoedigen.”

Naast de tarieven heeft de olijfolie-industrie soms moeite om olijfolie op te nemen in de vele traditionele keukens van het land. Ook is er sprake van misinformatie. 

"Er heerst een perceptie dat olijfolie niet geschikt is voor de Indiase keuken, vooral als het gaat om koken op hoge temperaturen', aldus Sarangi.

Het bedrijf merkte echter op dat de toenemende interesse in de internationale eetcultuur de vraag naar olijfolie doet toenemen.

"Hoewel olijfolie traditioneel geen onderdeel is van de Indiase keuken, zien we een aanzienlijke groei in de interesse en het gebruik ervan", aldus Sarangi. 

""Dit komt niet alleen omdat Indiase consumenten de internationale keuken omarmen, maar ook omdat ze olijfolie beginnen te gebruiken in lokale gerechten, op zoek naar gezondere opties zonder de authentieke smaak van hun eten te veranderen", voegde hij toe. 

Walter Zanre, directeur van Filippo Berio UK, beaamde dat olijfolie beter past bij de Indiase keuken dan bij andere eetculturen in Zuidoost- en Oost-Azië.

“Ik zie meer mogelijkheden in India [dan in China] omdat er cultureel gezien meer begrip is voor het gebruik van olijfolie bij het koken"In dat opzicht staan ​​ze zoveel dichter bij het Westen", zei hij.

Hoewel Filippo Berio niet veel verkocht wordt in India, zegt Zanre dat het merk in sommige steden herkenbaar is vanwege de grote Indiase diasporapopulatie in het Verenigd Koninkrijk.

Het ICEX-rapport noemde de opkomst van een middenklasse in India met besteedbaar inkomen en een groeiend bewustzijn rondom gezonde voeding als redenen voor optimisme.

""De vraag wordt aangewakkerd door de hogere klasse en de werkende, verstedelijkte middenklasse, die zich steeds meer zorgen maken over een gezond dieet en beginnen olijfolie in hun voeding op te nemen", schreef het instituut.

Deoleo bevestigde dat een groot deel van de groei in India zich concentreert in Mumbai en Delhi, met ook toenemende verkopen in kleinere steden. 

""Hoewel grote steden de belangrijkste drijvende kracht achter de olijfoliemarkt in India blijven, hebben we een aanzienlijk hogere groei gezien in andere, secundaire steden, vanwege de economische expansie die het land doormaakt", aldus Sarangi. 

""Deze trend weerspiegelt een geografische diversificatie in de consumptie, aangezien verbeteringen in de infrastructuur en de groeiende koopkracht in deze gebieden een hogere vraag naar producten zoals olijfolie stimuleren", voegde hij eraan toe.

Om in India succesvol te zijn, moeten Spaanse olijfolie-importeurs volgens het ICEX-rapport een lokale logistieke infrastructuur ontwikkelen en zich richten op het uitbreiden van de distributie, weg van supermarkten en grote retailers naar detailhandelszaken en Kirana.

ICEX identificeerde ook online verkoop en de horecasector, die verantwoordelijk is voor 40 procent van de aankopen van eetbare olie in India, als belangrijke bronnen van kansen.

Deoleo gaf aan dat het bedrijf de productie, distributie en marketing momenteel via zijn dochteronderneming in India beheert. 

""In 2018 heeft het bedrijf zijn activiteiten in het land gecentraliseerd om te profiteren van de groeiende olijfolieconsumptie, die als een prioritaire markt voor de groep wordt beschouwd", aldus Sarangi.

""India is een belangrijke markt geworden voor het verkennen van nieuwe consumptiemogelijkheden", concludeerde hij. ​"We beschikken nu over in totaal vier magazijnen op strategische punten in het land: Mumbai, Kolkata, Delhi en Bangalore.”