Rapport onthult winnaars en verliezers op de Spaanse olijfoliemarkt

Spaanse olijfoliedistributeurs verloren gemiddeld € 0.231 per kilo extra vergine olijfolie verkocht in oogstjaar 2020/21, a nieuw rapport van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening gevonden.

Dit staat in schril contrast met de positieve nettowinstmarges van olijfboeren, molens en bottelaars.

Uit het onderzoek bleek dat olijfboeren gemiddeld € 0.062 per kilogram geproduceerde extra vierge olijfolie verdienden, terwijl fabrieken € 0.001 per kilogram verdienden. De grootste winnaars in de waardeketen waren echter de bottelaars, die € 0.206 per kilogram verdienden.

Hoewel het vinden van nettomarges in elke fase van de waardeketen van extra vierge olijfolie een van de hoofddoelen van het onderzoek was, zei het ministerie dat het onderzoek niet bedoeld was als een statistische studie van verschillende elementen van de toeleveringsketen.

In plaats daarvan is het onderzoek bedoeld om bij te dragen aan markttransparantie en om inefficiënties in de toeleveringsketen te identificeren. Het ministerie voegde eraan toe dat het hoopt dat belanghebbenden het onderzoek zullen gebruiken om de winstgevendheid van de productieketen te verbeteren en de consument ervan te laten profiteren.

Om de winstgevendheid langs elke stap van de keten te bepalen, identificeerde het ministerie de drie hoofdcomponenten: olijvenproductie; het industriële stadium, inclusief molens en bottelaars; en de distributiefase.

Het ministerie noemde personeel, machines, fytosanitaire producten, kunstmest en kosten in verband met het onderhoud, de oogst en het transport van de olijfgaarden zijn de belangrijkste productiekosten waarmee olijfboeren worden geconfronteerd.

De kosten varieerden echter aanzienlijk tussen de verschillende soorten bosjes, variërend van € 1.443 per kilogram extra vierge olijfolie geproduceerd in super-intensieve (superintensieve) bosjes tot € 4.332 per kilogram in niet-mechaniseerbare traditionele bosjes.

Het ministerie ontdekte dat de productiekosten voor traditionele boeren sterk werden beïnvloed door de geproduceerde volumes, waarbij de kosten stegen tijdens slechte oogsten. Telers gaven gemiddeld € 2.520 per kilo uit en verdienden € 2.582 per kilo.

In de volgende fase van de waardeketen werden personeel, uitrusting, schuldbetalingen, afvalbeheer, verzekering en inputkosten geïdentificeerd als de belangrijkste uitgaven waarmee de Spaanse olijffabrieken te maken hebben.

Het ministerie vond de gemiddelde extractiekosten € 0.312 per kilogram, variërend van € 0.153 per kilogram tot € 0.406 per kilogram.

De extractiekosten werden sterk beïnvloed door de grootte van de molen, de productievolumes en de industriële prestaties, gemeten als kilo's gemalen olijven per liter verkregen extra vierge olijfolie.

Het ministerie, dat soortgelijke onderzoeken uitvoerde in 2018/19 en 2019/20, ontdekte dat de industriële prestaties in 2020/21 aanzienlijk daalden in vergelijking met het vorige oogstjaar, waarbij molens 12.4 procent meer olijven maalden om dezelfde hoeveelheid extra vierge olijfolie te verkrijgen , wat leidde tot een stijging van de kosten.

"De invloed van het productievolume op de winningskosten zou degenen die verantwoordelijk zijn voor de molens moeten doen nadenken over het al dan niet malen in een korte campagne of het zoeken naar strategische allianties voor het malen of overeenkomsten met andere molens in het gebied”, schreef het ministerie.

Verderop in de keten waren de belangrijkste uitgaven voor bottelaars filteren, transport-, verpakkings- en verzendmaterialen, personeel, verzekeringen, schuldaflossingen en administratiekosten.

De verpakkingskosten voor extra vergine olijfolie bedroegen gemiddeld € 0.514 per kilogram, variërend van € 0.293 per kilogram tot € 1.589 per kilogram.

Het type verpakking dat werd gebruikt, had grote invloed op de kosten, met PET-verpakkingen van één liter die ergens tussen de € 0.259 per kilogram en € 1.332 per kilogram kostten. Aan de andere kant varieerden de verpakkingskosten van 750 milliliter flessen van € 0.731 per kilogram tot € 3.299 per kilogram.

"Deze resultaten zouden de verantwoordelijken van kleine verpakkingsbedrijven moeten doen nadenken over het al dan niet uitbesteden van het verpakkingsproces en of het zoeken naar allianties of integratieformules voor dit proces”, schrijft het ministerie.

Ten slotte zijn de belangrijkste geïdentificeerde kosten voor distributeurs magazijnlogistiek, opslag, leveringslogistiek, schapruimte en marketing.

Het ministerie vond de gemiddelde distributiekosten € 0.282 per kilogram, variërend van € 0.144 per kilogram tot € 0.419 per kilogram. De kosten waren echter hoger voor distributie van olijfolie verpakt in glazen flessen (€ 0.177 tot € 0.419 per kilogram) dan voor PET-verpakkingen (€ 0.142 tot € 0.419 per kilogram).

De gemiddelde verkoopprijs die distributeurs ontvingen, exclusief btw, was € 3.666 per kilogram, waarbij discountwinkels gemiddeld € 3.394 per kilogram verkochten en hypermarkten € 3.835 per kilogram ontvingen.

Ondanks dat distributeurs een gemiddelde brutomarge van € 0.051 per kilogram verdienden, wat betekent dat ze extra vierge olijfolie met winst verkochten in vergelijking met de productiekosten, resulteerden andere operationele en niet-operationele kosten in een totaalverlies van distributeurs van € 0.231 per kilogram.