Rapport: Slechts een derde van de Italiaanse olijfolieproducenten is concurrerend

nieuwe verslag van het Institute of Services for the Agricultural and Food Market (Ismea) heeft de groeiende uitdagingen van de Italiaanse olijfoliehandel blootgelegd.

In de afgelopen oogstjaren is Italiaanse olijfolieproductie kent een dalende trend. In de tussentijd, consumptie van olijfolie blijft de productie ruimschoots overtreffen, wat betekent dat invoer nodig is om aan de interne vraag te voldoen.

Als gevolg, olijfolie invoer zijn aanzienlijk hoger dan de export, en de sector heeft consequent een negatieve handelsbalans doorstaan, met 2020 als een zeldzame uitzondering.

Volgens Ismea bereikte de nationale productie de afgelopen vier oogstjaren gemiddeld 288,000 ton, ongeveer een derde van alle olijfolie die door Italiaanse bedrijven werd geproduceerd, verhandeld en op de markt gebracht.

In dezelfde periode bedroeg de invoer van olijfolie gemiddeld 566,000 ton, waarvan 478,000 ton bestemd was voor lokale consumptie. Los daarvan is 344,000 ton olijfolie bestemd voor export, de rest gaat naar industriële activiteiten.

De enorme ongelijkheid tussen de verschillende soorten en maten olijfolieproducenten in Italië is volgens Ismea een van de redenen voor de huidige marktsituatie.

De sector bestaat uit meer dan 600,000 bedrijven, waarvan slechts 11 procent wordt beschouwd ​"zeer competitief." Zesentwintig procent van die landbouwbedrijven wordt in aanmerking genomen ​"potentieel concurrerend” vanwege hun specialisatie in de olijventeelt of hun vermogen om de markten te bereiken die ruimte bieden voor groei.

De overige 63 procent van alle olijfolieproducerende bedrijven wordt in aanmerking genomen ​"marginaal.” Dit zijn middelgrote bedrijven die niet gespecialiseerd zijn in olijfolie en niet doen wat nodig is om de markt te bereiken en hun activiteiten uit te breiden.

Een ander deel van de ​"marginale" producenten zijn kleine bedrijven parttime gericht op olijventeelt of kleine familiebedrijven die de markt bereiken maar geen relevante volumes produceren.

Kleine producenten waarvan de activiteit gericht is op eigen consumptie of directe verkoop aan kleine lokale klanten, worden ook gerekend tot de ​"marginale” producenten. Van alle verkopen aan gezinnen, die goed zijn voor 70 procent van de Italiaanse olijfolieverkoop, gaat 26 procent naar eigen consumptie of directe verkoop.

De Associazione Italiana dell'Industria Olearia (Assitol) bevestigde dat de relaties binnen de productieketen en het gebrek aan efficiënte integratie de zwakste punten van de sector zijn.

"Als zowel nieuwe als traditionele concurrenten vandaag gedijen, is dat omdat ze weten hoe ze als geheel moeten handelen, innovatie inzetten en, meer recentelijk, waarde geven aan duurzaamheid”, vertelde Anna Cane, president van de olijfoliegroep van Assitol. Olive Oil Times.

Ze voegde eraan toe dat dit de redenen zijn waarom onlangs de Interprofessionele Olijfolie Organisatie (FOOI) is opgericht. De organisatie richt zich op het helpen van alle soorten olijfolieproducenten om hun concurrentievermogen op de markt te vergroten.

"De weg is nog erg lang, maar we zijn er al in een paar gevallen in geslaagd om te experimenteren met nieuwe afspraken die goede resultaten opleveren”, aldus Cane.

Volgens Ismea wordt de segmentatie van de Italiaanse sector duidelijk door alleen naar de aantallen oliemolens te kijken.

"In Spanje, waar de olijfolieproductie ruim boven de miljoen ton uitkomt, zijn er tussen de 1,600 en 1,700 oliemolens”, aldus Ismea. ​"In Italië zijn er 4,470 oliemolens … waarvan slechts 20 procent coöperatieve oliemolens zijn.”

Toch zei Ismea dat de nabijheid van de oliemolens bij de productiegebieden zo relevant is dat zelfs de hoge kosten gerechtvaardigd kunnen zijn.

"Zesenzeventig procent van de Italiaanse oliemolens werkt met minder dan 500 ton olijven”, zegt Ismea. ​"Zelfs als hun hoge aantal de kosten van de totale sector opdrijft, maakt hun beschikbaarheid in de omgeving van de productiegebieden het mogelijk om olijven binnen 24 uur na de oogst te verwerken, een essentiële kwaliteitsfactor. '

Een van de meest concurrerende Italiaanse olijfoliebedrijven zijn de kleine landbouwbedrijven die zeer gespecialiseerd zijn en sterk gericht zijn op de kwaliteit van hun product. Deze bedrijven zijn vaak afhankelijk van hun eigen fabriek of werken samen met gespecialiseerde bedrijven in de buurt.

"De Covid-19-pandemie heeft producenten en consumenten dichter bij elkaar gebracht, aangezien consumenten steeds meer op zoek zijn naar echte olijfolie-ambachtslieden,” Antonella Rosati, de eigenaar van Tenuta Foggiali in Apulië, Vertelde Olive Oil Times.

"Het is een trend die moet worden gewaardeerd, die niet mag stoppen, en ik zie tekenen dat deze een vlucht neemt dankzij de vele jonge olijfboeren die zich richten op een productie van hoge kwaliteit", voegde ze eraan toe.

Traditie en hoogwaardige producten in combinatie met de nieuwste technologie zijn de focus van veel middelgrote en kleine producenten die naar de internationale markten kijken waar ze laten zien dat ze kunnen concurreren.

Toch benadrukt het Ismea-rapport hoe extra vierge olijfolie gecertificeerd met Beschermde oorsprongsbenaming (BOB) en Beschermde geografische aanduiding (BGA) vertegenwoordigen slechts een handvol van de totale olijfolieproductie, ​"ver buiten het potentieel van de sector.”

BOB- en BGA-oliën vertegenwoordigen niet meer dan drie procent van de productievolumes en bereiken zes procent van de marktwaarde.

Cane voegde er echter aan toe dat er een delicaat evenwicht is dat producenten moeten vinden tussen het volgen van traditionele productiemethoden en innovatie om concurrerend te blijven.

"Als de sector niet innoveert, kunnen we de productiekloof niet opvullen', zei Cane. ​"Maar in Italië is traditie een waarde geworden om koste wat kost te verdedigen en heeft het de beste landbouwpraktijken en wetenschap gemarginaliseerd, wat in plaats daarvan zou kunnen helpen om de productievolumes en het inkomen van de boeren op kostenefficiënte wijze te verhogen.”

Terwijl producenten van topkwaliteit hun klanten vinden onder degenen die gewend zijn aan of geïnteresseerd zijn in duurdere producten, zijn velen in de olijfolie-industrie van mening dat goede olijfolie ook met de juiste boodschap op de markt moet worden gebracht.

"Dat zeggen goede olijfolie moet duur zijn Het risico bestaat dat consumenten van extra vergine olijfolie weglopen van het product”, aldus Cane. ​"Een adequate valorisatie van [olijfolieboeren] is essentieel. Maar vermijden dat de meeste extra vierge olijfolie als promotiemiddel of onderprijsd product wordt gedumpt, is ook niet goed.”

Gezien de afhankelijkheid van buitenlandse productie, olijfolieprijzen worden sterk beïnvloed door de invoer in Italië. Toch bleek uit het rapport dat de verkoopprijs in de loop van de tijd niet significant verandert. Dit is een teken dat schommelingen in de invoerprijzen de productketen ongelijkmatig beïnvloeden.

"De detailhandelsprijzen volgen de dynamiek die meer wordt beïnvloed door de productdistributieketen dan door de ups en downs van de productie, "zei Ismea.

Tussen 2016 en 2021 hebben de detailhandelsprijzen voor extra vergine olijven een licht negatieve maar substantieel vaste trend laten zien, met prijzen die schommelen tussen € 5.50 per liter tot de huidige € 4.70.

In diezelfde periode hebben de prijzen aan de oorsprong een wezenlijk andere curve gevolgd: de prijzen bereikten € 4.30 in 2017 en daalden tot € 2.50 in 2020.

"De sterke schommelingen in de prijzen bij de oorsprong worden grotendeels opgevangen door de industrie en door de voedingsretailers met als doel de consument een stabiele verkoopprijs te bieden", aldus Ismea.

Andere zwakke punten die Ismea voor de sector naar voren bracht, zijn overmatige bureaucratie, beperkingen in toegang tot irrigatie, langzame generatiewisseling bij de hoogste rangen van producerende bedrijven, in de steek laten van onprofessioneel beheerde olijfboomgaarden, beperkte toegang tot krediet en de zwakke onderhandelingsmacht van producenten met de voedselverkopers.

Ismea voegt er echter aan toe dat er kansen liggen in de groeiende vraag naar kwaliteit en duurzaamheid van consumenten. Het rapport zei dat er ook mogelijkheden zijn om de olijventeelt naar het noorden uit te breiden vanwege: klimaatverandering.

Uitbreiding van olijfolietoerisme activiteiten is een andere mogelijkheid die Ismea voor producenten identificeerde om hun landbouwactiviteiten te diversifiëren en hun inkomen aan te vullen.

• Ismea